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Un conseil financier de bout en bout,
au service de vos projets
De la structuration initiale jusqu'au closing, Diadamante intervient à chaque étape critique du financement pour maximiser vos chances de succès et obtenir les meilleures conditions du marché.
SECTEURS
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Energie Solaire
Toitures, ombrières, agrivoltaïsme, stockage
Nos domaines de spécialisation
Une expertise sectorielle construite sur plus de 20 ans de missions en France, en Europe et à l'international
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Eolien
Parcs onshore et offshore
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Hydraulique
Barrages, centrales hydroélectriques
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Infrastructures
Autoroute, aéroport
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Industrie
Gigafactories, data center,
centres R&D, mobilité
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Immobilier
Financement, cession-bail,
restructuration
CE QUE NOUS FAISONS
6 domaines d'intervention
Une couverture complète du processus de financement, depuis la compétition bancaire jusqu'à l'accompagnement post-closing.
01
Organiser la compétition financière
Identification et sélection des prêteurs les plus adaptés au projet. Construction du dossier de présentation bancaire et pilotage du processus de mise en concurrence pour obtenir les meilleures conditions.
Sélection prêteurs
Information Memorandum
Appel d'offres
02
Optimiser la structure du financement
Modélisation financière complète satisfaisant simultanément les exigences des banques (DSCR, ratios de couverture) et les objectifs de l'investisseur (TRI). Structuration dette long terme, TVA et DSRF.
Modélisation DSCR
Tri Invest
Credit TVA - DRSF
03
Négocier les conditions
Définition et négociation du Head of Terms puis de la Term Sheet avec les établissements bancaires retenus. Obtention des meilleures conditions de marché sur les marges, durées et covenants.
Head of terms
Term Sheet
Marges & covenants
04
Négocier les documents financiers
Pilotage et négociation de l'ensemble de la documentation juridique et financière jusqu'à la signature finale. Coordination des conseils juridiques, techniques et d'assurance.
Convention de crédit
Sûretés
Closing
05
Négocier les conditions
Participation aux négociations des contrats EPC (construction), O&M (exploitation), contrats de vente d'énergie et autres documents contractuels structurants pour la bancabilité du projet.
EPC - O&M
PPA - Obligations d'achat
Bancabilité
06
Accompagner la gouvernance
Suivi post-closing: reporting bancaire, gestion des relations avec les prêteurs, accompagnement sur les tirages de fonds et les éventuels amendements à la documentation.
Reporting bancaire
Gestion SPV
Tirage & amendements
NOTRE METHODE
Un processus en 3 phases éprouvé
Chaque mission suit une séquence rigoureuse, de la préparation au closing, pour ne laisser aucune variable au hasard
PHASE 01
Cadrage
-
Réunion de lancement
-
Définition des besoins
-
Modélisation financière
-
Liste des prêteurs potentiels
-
Négociation Term Sheet
PHASE 02
Distribution
-
Prise de contact prêteurs
-
Management présentation
-
Pilotage processus crédit
-
Recueil et négociation offres
-
Sourcing conseils prêteurs
PHASE 03
Documentation & Closing
-
Suivi des conseils
-
Négociation documentation
-
Coordination conseil taux
-
Signature & tirages
-
Consolidation
MODE D'INTERVENTION
Comment souhaitez-vous travailler avec nous?
Nous adaptons notre mode d'intervention à la situation de chaque client — mission ponctuelle, accompagnement long terme ou intégration dans votre équipe.
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POURQUOI DIADAMANTE
Ce qui nous différencie
+200
Projets accompagnés
+ 2 Md€
De dettes levées
+ 20 ans
D'expérience sectorielle
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Notre première analyse est gratuite et sans engagement.
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2 rue des Macchabées
69005 Lyon
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