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+ 20 ans
D'EXPERIENCE
+ 2 Md€
DE DETTES LEVEES
+ 200
PROJETS
NOTRE EXPERTISE
Un accompagnement sur mesure, de A à Z
Nous intervenons à chaque étape clé du financement, de la compétition financière jusqu'au closing
Sélection des prêteurs, structuration de l'appel d'offres bancaire et pilotage du processus.
Organiser la compétion
Organiser la compétion
Optimiser la structure
Modélisation financière (DSCR, TRI), structuration dette senior, TVA, DSRF.
Négocier les conditions
Head of Terms, Term Sheet et obtention des meilleures conditions du marché.
Documents financiers
Négociation et finalisation de la documentation juridique jusqu'au closing.
Contrats opérationnels
Participation aux négociations des contrats EPC, O&M et autres contrats clés
Accompagner la gouvernance
Suivi post-closing, reporting bancaire et accompagnement des équipes financières.
NOTRE APPROCHE
Un processus en 3 phases
De la préparation au closing, nous pilotons chaque étape avec rigueur pour
maximiser vos chances de succès.
PHASE 01
Cadrage
Définition des besoins, modélisation financière, sélection des prêteurs et Term Sheet.
PHASE 02
Distribution
Sourcing bancaire, management presentation, négociation des conditions et sélection du pool.
PHASE 03
Documentation & Closing
Finalisation de la documentation juridique, coordination et signature.
REFERENCES
Des financements structurés avec succès
Une track record solide sur des projets photovoltaïques, éoliens, d'infrastructure et d'industrie
Photovoltaïque
Girasole Energies
110 M€
5 SPV - Dette senior - 2025
5 SPV
Industrie
Verkor - Gigafactory
1300 M€
Mezz & Dette Senior - 2024
5 SPV
Photovoltaïque
Terre et Lac
40 M€
SPV & Dette Senior - 2024
5 SPV
Photovoltaïque
Enerlis
96 M€
Modélisation financière - 2023
5 SPV
Infrastructure
Verkor Innovation Center
100 M€
Dette senior - 2022
5 SPV
L'EQUIPE
Des experts au service de vos projets
Une équipe soudée, avec des profils complémentaires issus de la banque,
du développement et du conseil.
Ecole Polytechnique
Oxford
.png)
Frédéric Pieus
Fondateur & Directeur
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Vincent Lièvre
Chargé financement
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Stéphanie Topalsky
Manager Financement
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Mabi Mabalaka
Chargé financement
_edited.jpg)
Laura Moos
Responsable Financement
MBA Finance - Tel Aviv
MBA Ecole de Guerre
Economique
Ecole des Ponts
Paris Tech
Johns Hopkins University
Vassar College
Contactez-nous
2 rue des Macchabées
69005 Lyon
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